Chi sono

La mia passione per la finanza è nata all’improvviso, quando ero all’Università e ho assistito al corso di Intermediari Finanziari. Da quel momento ho capito che il mio futuro doveva essere nell’ambito della consulenza bancaria.

Nel 2010 ho mosso i primi passi in una grande banca italiana, imparando a trasformare bisogni quotidiani—un mutuo, una polizza, un piccolo investimento—nelle fondamenta di un progetto più grande.

Col tempo ho iniziato a occuparmi di patrimoni complessi: portafogli da modellare, obiettivi da proteggere, sogni da far crescere. Ogni incontro mi ricordava che dietro a ogni cifra c’era una vita intera. 

La svolta

Ma sentivo che la mia vocazione ad assistere le persone nella gestione del patrimonio non era soddisfatta. Potevo e dovevo essere ancora di più utile alle persone che riponevano la fiducia in me, senza alcun tipo di vincolo e in piena autonomia decisionale.

Solo io e i miei clienti.

Così nel 2021 mi sono iscritto all’Albo dei Consulenti finanziari e sono entrato in una delle reti di investimento più prestigiose. Da allora accompagno famiglie e investitori lungo tutte le tappe del loro percorso patrimoniale, intrecciando investimenti, tutela e pianificazione in una consulenza davvero olistica—perché la finanza, quando è fatta bene, è la trama che tiene insieme i progetti di una vita.

Quali sono i valori che guidano la mia professione

In un rapporto che getta le sue fondamenta sulla fiducia reciproca, il mio lavoro non può prescindere dalla assoluta trasparenza e onestà intellettuale. Il benessere e la realizzazione delle esigenze delle persone che ripongono in me la fiducia sono per me la priorità e l’unica cosa che davvero conta.

Ascoltare e capire i pensieri più profondi mi aiuta a realizzare un piano di programmazione patrimoniale adatto alle tue esigenze. 

Per realizzare piccoli e grandi progetti, o semplicemente per gestire al meglio i risparmi di una vita, ritengo necessario un continuo processo di aggiornamento e formazione.

Trasparenza e onestà non sono accessori: sono le fondamenta di ogni fiducia che costruiamo insieme.

Logo Andrea Marzoli - Consulente Finanziario a Roma

Cosa c’è di più bello, nobile e gratificante che aiutare gli altri?
Voglio essere la persona di fiducia che famiglie, imprenditori e professionisti chiamano per primo quando devono prendere qualsiasi decisione patrimoniale ,  che si tratti di realizzare un progetto, di cogliere un’opportunità o di affrontare un imprevisto.

Trasformo obiettivi e problemi finanziari in strategie e soluzioni concrete, così che ogni cliente possa vivere con serenità il proprio percorso d’investimento, certo che accanto a lui c’è qualcuno che lavora esclusivamente per il suo miglior interesse e per il benessere duraturo delle persone e delle realtà che ama.

Qual è la mia mission

Voglio essere la prima persona che famiglie, imprenditori e professionisti chiamano quando una decisione patrimoniale può trasformare il loro futuro

Qual è la mia visione

Voglio un mondo in cui le persone che affidano il proprio patrimonio ad un professionista non abbiano timori, ma fiducia: un luogo in cui famiglie e imprese riconoscono nella consulenza finanziaria il partner “nobile” cui consegnare il frutto del proprio lavoro e le proprie aspirazioni.

In questo futuro, le persone non sono più vincolate a soluzioni approssimative dettate dalle logiche degli interlocutori tradizionali, ma scelgono un modello di consulenza autenticamente centrato su di loro — serio, qualificato e costruito intorno ai loro obiettivi di vita.

Chi sono

La mia passione per la finanza è nata all’improvviso, quando ero all’Università e ho assistito al corso di Intermediari Finanziari. Da quel momento ho capito che il mio futuro doveva essere nell’ambito della consulenza bancaria.

Nel 2010 ho mosso i primi passi in una grande banca italiana, imparando a trasformare bisogni quotidiani—un mutuo, una polizza, un piccolo investimento—nelle fondamenta di un progetto più grande.

Col tempo ho iniziato a occuparmi di patrimoni complessi: portafogli da modellare, obiettivi da proteggere, sogni da far crescere. Ogni incontro mi ricordava che dietro a ogni cifra c’era una vita intera. 

La svolta

Ma sentivo che la mia vocazione ad assistere le persone nella gestione del patrimonio non era soddisfatta. Potevo e dovevo essere ancora di più utile alle persone che riponevano la fiducia in me, senza alcun tipo di vincolo e in piena autonomia decisionale.

Solo io e i miei clienti.

Così nel 2021 mi sono iscritto all’Albo dei Consulenti finanziari e sono entrato in una delle reti di investimento più prestigiose. Da allora accompagno famiglie e investitori lungo tutte le tappe del loro percorso patrimoniale, intrecciando investimenti, tutela e pianificazione in una consulenza davvero olistica—perché la finanza, quando è fatta bene, è la trama che tiene insieme i progetti di una vita.

Quali sono i valori che guidano la mia professione

In un rapporto che getta le sue fondamenta sulla fiducia reciproca, il mio lavoro non può prescindere dalla assoluta trasparenza e onestà intellettuale. Il benessere e la realizzazione delle esigenze delle persone che ripongono in me la fiducia sono per me la priorità e l’unica cosa che davvero conta.

Ascoltare e capire i pensieri più profondi mi aiuta a realizzare un piano di programmazione patrimoniale adatto alle tue esigenze. 

Per realizzare piccoli e grandi progetti, o semplicemente per gestire al meglio i risparmi di una vita, ritengo necessario un continuo processo di aggiornamento e formazione.

Trasparenza e onestà non sono accessori: sono le fondamenta di ogni fiducia che costruiamo insieme.

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Qual è la mia mission

Cosa c’è di più bello, nobile e gratificante che aiutare gli altri?
Voglio essere la persona di fiducia che famiglie, imprenditori e professionisti chiamano per primo quando devono prendere qualsiasi decisione patrimoniale ,  che si tratti di realizzare un progetto, di cogliere un’opportunità o di affrontare un imprevisto.

Trasformo obiettivi e problemi finanziari in strategie e soluzioni concrete, così che ogni cliente possa vivere con serenità il proprio percorso d’investimento, certo che accanto a lui c’è qualcuno che lavora esclusivamente per il suo miglior interesse e per il benessere duraturo delle persone e delle realtà che ama.

Voglio essere la prima persona che famiglie, imprenditori e professionisti chiamano quando una decisione patrimoniale può trasformare il loro futuro

Qual è la mia visione

Voglio un mondo in cui le persone che affidano il proprio patrimonio ad un professionista non abbiano timori, ma fiducia: un luogo in cui famiglie e imprese riconoscono nella consulenza finanziaria il partner “nobile” cui consegnare il frutto del proprio lavoro e le proprie aspirazioni.

In questo futuro, le persone non sono più vincolate a soluzioni approssimative dettate dalle logiche degli interlocutori tradizionali, ma scelgono un modello di consulenza autenticamente centrato su di loro — serio, qualificato e costruito intorno ai loro obiettivi di vita.